Como administrador de tu equipo con dotloop, tienes la capacidad de completar acciones por parte de tus agentes. Esto le permite asumir el control del perfil de cualquier agente en su cuenta de equipo y actuar como si fuera ese agente. Puede completar cualquier acción y trabajar como si fuera el agente.
Selección del perfil del agente
Para actuar en nombre de otro agente, primero vayamos a la parte superior derecha de su página y coloque el mouse sobre el ícono que se encuentra más a la derecha, el ícono de su perfil. Este ícono será un círculo que puede contener sus iniciales, su imagen o una imagen del logotipo de su equipo.
Una vez que haya pasado el mouse sobre este icono, se le presentará una lista de todos los perfiles en su cuenta, así como los perfiles de los miembros de su equipo, como se indica por su nombre.
Ahora, haga clic en el nombre del agente del que desea asumir el control. Esto cargará su perfil y sus loops.
Completando una acción en nombre del agente
Hagamos clic en el loop titulado '12/4 Test Loop'. Esto nos llevará al loop en la vista del agente del que hemos asumido el control. Como notará, el loop muestra que soy Alan, por lo que todas las acciones que complete se enviarán como si Alan las hubiera completado.
A continuación, hagamos que agregue un cliente al loop y comparta el documento en el loop. A medida que abrimos el documento, dotloop le indicará un aviso. Esto le permitirá saber que cualquier acción completada será en nombre de Alan, pero cualquier firma o iniciales que firme serán suyos, no de Alan.
Continúe configurando y compartiendo el documento como lo haría normalmente. Una vez completado, vayamos al registro de actividad. Aquí podemos ver que todas las acciones se completaron como administrador en nombre del agente.